Haben Sie immer alles im Blick?
Wieso ist es wichtig seine Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzkonzepte regelmäßig zu überprüfen? Wer kann mich bei dieser lästigen Arbeit unterstützen oder sogar die gesamte Analyse, in vereinbarten Abständen, für mich übernehmen? Im Folgenden finden Sie einen kleinen Einstieg:
Ihren Gesundheitszustand lassen Sie regelmäßig bei dem Arzt Ihres Vertrauens durch einen Check-up überprüfen, damit Krankheiten frühzeitig erkannt oder verhindert werden können. Somit haben Sie die Gewissheit und die Sicherheit, dass Ihnen erstmal nichts passieren kann!
Doch wie sieht es mit einer Überprüfung Ihrer persönlichen Vorsorge und Absicherung aus? Haben Sie einen genauen Überblick über Ihre Versicherungen und Finanzen?
Grundsätzlich ist es sinnvoll einmal im Jahr seine Vorsorge und Finanzkonzepte von einem Fachmann prüfen zu lassen. So ist jederzeit gewährleistet, dass Ihre Absicherung und Vorsorge auch genau zu Ihrer Lebenssituation passen. Bei Veränderungen, die sich persönlich, aber auch beruflich ergeben, ändert sich auch in den meisten Fällen, der Bedarf an Ihren Vorsorgeprodukten. Ganz gleich, ob Sie einen neuen Job haben, befördert wurden, umgezogen sind, einen neuen Partner oder Kinder bekommen haben. Ihre Versicherungen und Finanzen sollten flexibel auf alles reagieren können.
Versicherungen auf Leistungserweiterungen prüfen
Gleichzeitig ist es der Fall, dass Ihr Versicherer, in der Regel, seine Produkte ständig verbessert und neue Leistungsbausteine anbietet, und das häufig zu einem besseren Preis-Leistungsverhältnis.
Vergleichen Sie es doch einmal mit einem Mobilfunkanbieter: Wer noch einen alten Vertrag hat, zahlt für das Telefonieren und die Internetnutzung deutlich zu viel, weil die Leistungen in den letzten Jahren stark verbessert wurden. Genauso verhält es sich auch mit Versicherungen. Ausnahmen wie z.B. alte Lebensversicherungen bestätigen natürlich die Regel.
Lassen Sie also nicht zu, dass nur Neukunden von den aktuellen Konditionen profitieren.
Lassen Sie sich von einem Profi helfen
Damit Sie nicht alles selbst herausarbeiten müssen, bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Analyse Ihrer Versorgungssituation an. Sie erhalten eine schriftliche Darstellung für alle Versicherungs- und Vorsorgebereiche, die Sie betreffen. So haben Sie im ersten Schritt immer eine klare Übersicht über Ihre Absicherungen.
Gemeinsam suchen wir dann nach einem Weg, Ihre Wünsche und Ziele schrittweise zu erreichen und jede Lebenssituation bedarfsgerecht abzudecken. Unsere Analyse bildet dabei die ideale Grundlage für eine systematische, ganzheitliche Planung und letztlich auch die Basis für Ihre Entscheidungen. Gleichzeitig können so Mehrfachversicherungen aufgedeckt und Leistungslücken identifiziert werden.
Vorteile nutzen
Es ergeben sich demnach viele Vorteile von denen Sie profitieren können. Sie haben eine klare Übersicht der Gesamtversorgung, schließen Versorgungslücken, nutzen Ihre finanziellen Möglichkeiten optimal und erhalten eine passgenaue Beratung unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele. Somit ist die Aktualität Ihrer Versorgungssituation jederzeit gegeben.
